单亲妈妈凯蒂带着女儿在超市购物，突然接到哥哥赛斯的求救电话。赛斯因注射过量海洛因神志不清，手臂上的针孔触目惊心。为了不让女儿失去舅舅，也不让母亲伤心，凯蒂决定独自送哥哥去戒毒所。然而，洛杉矶的午夜充满了拒绝与冷漠：医院的床位已满、保险过期、甚至遇到了黑吃黑的毒贩。在那辆破旧的本田车里，女儿手中把玩着从超市拿的“六个气球”，凯蒂则在崩溃边缘与哥哥进行着关于童年与救赎的对话。最终，当戒毒所终于接收哥哥时，凯蒂发现后座的女儿早已将那六个气球放飞到了洛杉矶灰蒙蒙的天空中。
克制、压抑、直击人心。导演用极简的镜头语言捕捉了成瘾问题对家庭的撕裂。全片没有说教，只有无尽的疲惫感，女主角的演技堪称奥斯卡级别，最后那一幕放飞气球的意象令人心碎。
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