唐朝公主无双刁蛮任性，皇帝为她比武招亲，她偏要自己出题：第一题，驸马必须让她哭；第二题，必须让她笑；第三题，必须让她既哭又笑。前来应征的公子哥纷纷惨败。落魄才子李逸被迫假装傻子进宫应征，他用一盆冷水泼哭公主，用扮鬼脸逗笑公主，最后用一个“皇帝的新衣”式的寓言让公主在哭与笑之间顿悟了自己的傲慢。公主爱上他后，发现他并非傻子，大怒要杀他。李逸在刑场上大笑：“你杀的不是骗子，而是你唯一一个没把你当公主的人。”公主最终悔悟，两人大婚之日，公主宣布废除“刁蛮”，和丈夫一起去民间办学。皇帝叹气：“朕的刁蛮公主，被一个傻子拐跑了。”
经典戏曲改编电影，刁蛮与憨厚的反差萌至今不过时。台词机智幽默，公主的成长弧光令人信服。虽然舞台感重，但李逸刑场大笑那段戏，有存在主义的影子。
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